В рейтинг включены частные компании, чей бизнес относится к сегменту medtech. Под медицинскими технологиями мы понимаем продукты, сервисы и решения, которые призваны спасать жизни людей и улучшать их здоровье: это телемедицина, медицинское оборудование, онлайн-запись к врачу, онлайн-обучение медработников, системы мониторинга и вызова помощи. Мы не включили в исследование, например, сервисы заказа и доставки лекарств (такие как apteka.ru, eapteka.ru), лаборатории, проводящие анализы, так как их суммарная выручка существенно превосходит выручку любой компании, представленной в этом топе, в то же время технических решений, помимо маркетинговых площадок, сервисы не предлагают. Также в исследование не были включены медицинские сообщества для врачей и пользователей, так как они не имеют прямого отношения к medtech, а лишь предоставляют площадки для обмена мнениями.


Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус», а также с помощью экспертной оценки выручки экспертов Smart Ranking — команды бизнес-аналитиков из АНО «Центр инновационного развития» (IP Fund). У компаний, торгующих также на зарубежном рынке, использовались данные о выручке юридических лиц, зарегистрированных в России, поэтому могут быть не учтены зарубежные продажи.

Расстановка сил на medtech-рынке за II квартал изменилась. Тройка лидеров рейтинга — очень разные компании, которые трудно оценивать относительно друг друга. Так, «СберЗдоровье» и BestDoctor предоставляют данные о выручке по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), где выручка и расходы признаются ежемесячно, а расчет финансового результата происходит с задержкой из-за процедуры документооборота со страховой компанией-посредником. То есть в рамках этого стандарта выручкой компании считаются все заработанные средства, в том числе доходы клиник, с которыми сотрудничают компании. В то же время компания «Доктис», как и остальные игроки рейтинга, предоставляет отчетность по российским стандартам (РСБУ). Стандарты РСБУ, по словам финансового директора BestDoctor Михаила Никульцева, не могут отразить полную информацию о состоянии и динамике бизнеса «СберЗдоровья» и BestDoctor. Так как часть выручки «Доктис», как у BestDoctor и «СберЗдоровья», тоже приходится на ДМС, для чистоты сравнения компания предоставила свою брутто-выручку от продаж продуктов компании как напрямую конечным потребителям, так и через страховые компании.

За год по сравнению со II кварталом 2021 года medtech-рынок вырос на 21,54%, однако динамика рынка существенно замедлилась — в I квартале он вырос более чем на 90%. Кроме того, 10 компаний из рейтинга упали в выручке Y2Y (в диапазоне от 11,5 до 72,38%).

По сравнению с I кварталом во II квартале рынок вырос всего на 0,46% — 10 компаний упали по Q2Q в диапазоне от -5,15 до 60,71%. Больше всего, как и по годовой динамике, пострадала выручка «Эйдос-Медицина» — падение связано со снижением уровня заболеваемости коронавирусом.

Представители рынка выделили несколько основных трендов отрасли в первом полугодии:

1. Рост спроса на онлайн-услуги по психотерапии;
2. Гибридные форматы medtech;
3. Сотрудничество с государством.

Среди основных проблем, с которыми компании столкнулись после начала спецоперации, представители рынка назвали:

1. Международные платежи и оплату зарубежных сервисов;
2. Усложнившиеся логистику и экспорт;
3. Контракты с иностранцами и проблемы с инвестициями;
4. Подорожание услуг IT-специалистов;
5. Отсутствие отраслевых стандартов в обучении медработников;
6. Потерю основных рекламных каналов.

Всестороннее исследование рынка MedTech и вывод его проблем и трендов в публичное поле помогает всем участникам отрасли эффективнее строить прогнозы, обмениваться опытом, вступать в эффективные коллаборации и совместными усилиями модернизировать продукты, налаживая бизнес-процессы и тем самым улучшая качество жизни населения.

30 ноября в Москве состоится закрытая встреча лидеров MedTech-индустрии, посвященная подведению итогов первого полугодия 2022 года. Организаторы — Группа Актион, исследовательское агентство Smart Ranking и портал GxP News — проведут презентацию нового рейтинга и дискуссию, в ходе которой представители «СберЗдоровья», «Доктис», «Сколково», «МедИвестГрупп», а также другие ведущие эксперты рынка и государственных органов обсудят перспективы развития отрасли и информатизации здравоохранения, стратегии инвесторов и точки роста рынка в новой реальности.

Скачать полный текст исследования можно по этой ссылке.
MedTech I квартал 2022.
Medtech 2020.